一对年轻夫妇，阿纳萨缪尔和埃娃，搬到马德里居住。
虽然受了伤，克莱但艾莲和吉姆至少保住了性命，克莱然而，自袭击事件发生那天起，一些两人无论如何都无法忽略的变化开始在他们的身上产生了，他们的感官变得异常灵敏，皮肤上长出了粗硬的毛发，性格也开始变幻无常，着所有的一切都指向了一个答案——艾莲和吉姆开始了向狼人的变异。父母的早逝让艾莲（克里斯蒂娜·里奇ChristinaRicci饰）和吉姆（杰西·艾森伯格JesseEisenberg饰）这对兄妹不得不早早过上了相依为命的困苦生活，托特探可即便如此，托特探他们两人之间糟糕的关系也没有半分改变。
一次意外中，中字版兄妹两出了车祸，所幸并无大碍，可接下去发生的事情就没有这么幸运了——他们被体型巨大的恶狼袭击了他一直都很肯定爱情只能维持三年的说法，阿纳甚至专门写了一篇文章来论证这一观点。他刚刚离婚，克莱结束与妻子的三年爱情生活。
托特探两人最终到底能不能收获天长地久的爱情呢？。风流倜傥的男主人公马克·玛隆尼埃（加斯帕德·普鲁斯特GaspardProust饰），中字版白天是仪表堂堂的文学评论家，晚上则是热衷出入社交界的专栏作家。
此时的他对婚姻持强烈的反对态度，阿纳并且扬言再也不相信爱情了。
甜蜜的两人一起欣赏音乐，克莱一起在巴黎街头漫步，一切似乎在完美地发展着。经人介绍，托特探何大壮与女青年秋萍（凌慧饰）相亲，偏偏对方正是他被栽赃时遭到盗窃的女青年，两个人之间难免误会继续。
吃了一连串亏的大壮，中字版发誓要以业余警察的身份和小偷们抗争到底……。花城汽水厂的青年住处员何大壮（冯巩饰），阿纳在经过两年学习后准备进入南方职工业余大学参加毕业考试，谁知路上却被扒手划破口袋偷走了准考证。
此后他先是误抓了手伸进老婆兜里的男人，克莱之后又在抓贼时被对方栽赃，后来多亏经验丰富的刘所长（段建国饰）为他洗刷了冤情两个行事冲动的爱尔兰年轻人偷了一辆自行车前往海边，托特探想从走私者翻覆的船里找到一包可卡因
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